• 17 июля, вторник
  • Казань, ул.Петербургская, д.52

Meetup "Алгоритм построения личного финансового плана."

Регистрация на событие закрыта

Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.

Другие события организатора

ГАУ Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"
4 дня назад
17 июля c 17:30 до 19:00
Казань
ул.Петербургская, д.52

17 июля в 17:30 в Бизнес-инкубаторе ИТ-парка.

Программа:
Введение
- Что такое личный финансовый план (ЛФП), какие области он включает
- Процесс работы с клиентом по составлению ЛФП (от предварительной встречи до
мониторинга)
Работа с целями
- Постановка целей (типы целей, формулировка целей)
- Проверка целей на актуальности и конгруэнтность (кочерговые методы работы с
целями)
- Составление карты целей с учетом их будущей стоимости, расчет достижимости
целей
Прояснение текущей финансовой ситуации
- Доходы и расходы, активы и обязательства (обязательные и необязательные
параметры)
- Страховая защита и пенсионное обеспечение
- Отношение к риску (эмоциональное, рациональное, способность принимать риск в
данный момент времени)
Мониторинг и корректировка
- Принципы и инструменты моделирования достижимости целей и расчета cashflow
- Финансовая математика (основные формулы)
- Оптимизация элементов финансового плана (цели, денежные потоки, баланс​)
Подбор финансовых решений
- Ключевые факторы, которые необходимо учитывать при подборе финансовых
решений
- Таблица «Срок – риск-профиль – инструмент» для инвестиционных инструментов
- Финансовый гардероб: инструменты под специфические цели клиента

По итогам семинара участники получат все слайды презентации,
примеры финансовых планов, таблицы в формате Excel для расчета достижимости
целей и моделирования финансового плана.

Ведущий: Багавиева Аида
Независимый финансовый советник (с 2008 года)
Эксперт Проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности
населения.
15-ти летний опыт консультирования и обучения в сфере персонального финансового
планирования, учета личных финансов, инвестирования.

Регистрация

Рекомендуемые события

Организуете события? Обратите внимание на TimePad!

Профессиональная билетная система, статистика продаж 24/7, выгрузка списков участников, встроенные инструменты продвижения, личный кабинет для самостоятельного управления и еще много чего интересного.

Узнать больше